EPS Ventures erwirbt CoolCo: Wichtige Details und Vorteile für Aktionäre

CoolCo und EPS Ventures Ltd (“EPS” oder der “Erwerber“) haben fortgeschrittene Verhandlungen über eine mögliche Transaktion angekündigt, bei der EPS alle ausstehenden Aktien von CoolCo, die nicht bereits im Besitz von EPS sind, für 9,65 US-Dollar pro Stammaktie in bar erwerben würde. Die Transaktion würde durch eine Bargeldverschmelzung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von EPS mit CoolCo gemäß den Gesetzen von Bermuda umgesetzt werden. Nach Abschluss der Verschmelzung würde CoolCo vollständig EPS gehören und strebte eine Delisting von der New York Stock Exchange und der Euronext Growth Oslo an.

Der Erwerbspreis von 9,65 US-Dollar pro Aktie bietet eine Prämie von 26 % gegenüber dem Schlusskurs am 22. September 2025 und eine Prämie von 38 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien von CoolCo für die 90 Handelstage bis zum 22. September 2025.

Der Vorstand von CoolCo hat einen unabhängigen Sonderausschuss eingerichtet, der ausschließlich aus unabhängigen und nicht beteiligten Direktoren besteht und von eigenen rechtlichen und finanziellen Beratern unterstützt wird, um die Bedingungen der potenziellen Transaktion zu prüfen und zu verhandeln. Der Sonderausschuss beabsichtigt, dem Vorstand die Genehmigung der vorgeschlagenen Transaktionsbedingungen zu empfehlen, vorbehaltlich der Fertigstellung gegenseitig akzeptabler endgültiger Vereinbarungen.

Cyril Ducau, CEO von Eastern Pacific Ventures Pte Ltd, erklärte, dass trotz schwieriger Marktbedingungen ihr Engagement für die langfristige Entwicklung von CoolCo und insbesondere für die zuverlässige und engagierte Betreuung ihrer Charterer unerschütterlich bleibt. Er glaubt, dass das Angebot die beste langfristige Option für die Aktionäre von CoolCo darstellt, und hofft, die vorgeschlagene Transaktion in naher Zukunft abzuschließen.

Die Unternehmen streben eine Fertigstellung der potenziellen Transaktion im vierten Quartal 2025 oder im ersten Quartal 2026 an, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung einer Mehrheit der Stammaktionäre von CoolCo und der Erfüllung bestimmter anderer üblicher Abschlussbedingungen. EPS, das 59,3 % der ausstehenden Stammaktien hält, plant, ein Unterstützungsabkommen mit dem Unternehmen zu unterzeichnen, in dem es sich verpflichtet, seine Stammaktien zugunsten der Verschmelzung abzustimmen. Es gibt jedoch keine Garantien, dass CoolCo und EPS erfolgreich endgültige Vereinbarungen aushandeln oder dass die vorgeschlagene Transaktion zustande kommt.

Falls endgültige Vereinbarungen unterzeichnet werden, werden detaillierte Informationen über die vorgeschlagene Transaktion, einschließlich der Empfehlungen des Sonderausschusses und des Vorstands, in der Stellvertretererklärung des Unternehmens und/oder den damit verbundenen Unterlagen enthalten sein, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht werden. Aktionäre werden aufgefordert, diese Materialien vor der Abstimmung sorgfältig zu prüfen.

Evercore wirkt als finanzieller Berater des Sonderausschusses, während Latham & Watkins LLP als Rechtsberater fungiert. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP ist der Rechtsberater von EPS, und Credit Agricole ist der finanzielle Berater von EPS.